В городке за высокими горами живет пастор Мин-чан. Его жизнь состоит из церковных служб, бесед с прихожанами, тихих вечеров с женой. Но вся эта размеренность рушится в один миг, когда на пороге церкви появляется Ян-рэ. В глазах бывшего зека служитель замечает что-то знакомое. Он начинает видеть знаки повсюду - в пятнах на стене, в раскрытой книге, в случайных фразах людей. Все они твердят одно: он причастен к исчезновению его сына. Тем временем детектив Ён-хи получает новое дело - пропала девочка, и следы ведут к недавно вышедшему на свободу мужчине.
Для следователя это не просто расследование. Этот же человек когда-то похитил и мучил ее младшую сестру, что довело девушку до самоубийства. Каждую ночь перед детективом встает ее призрак, напоминающий о неоплаченном долге. Днем Ён-хи идет по следу преступника, а ночью борется со своими видениями. Дороги пастора и следователя скрещиваются - оба хотят поймать Ян-рэ, но по разным причинам.